Trotz der Rekordmenge an von der DEA beschlagnahmten Drogen im letzten Jahr, floriert das Drogengeschäft weiterhin. Arme Zivilisten stellen aus Mohn Mohnkuchen her, während geschicktere Personen Heroin produzieren, was die Kartelle nutzen, um untereinander um die hohen Ankaufspreise in den USA zu konkurrieren. Die mexikanische Regierung hat die Polizeikräfte zusammengelegt, um die Sicherheit vor den Wahlen zu gewährleisten. Die Kartelle versuchen, ihre Mitglieder als Wahlkandidaten aufzustellen. Die Zivilisten kämpfen trotz Inflation weiter um ihr Überleben, während die US-Regierung und Mexiko eine Vereinbarung treffen, die US-Militäreinsätze auf mexikanischem Boden erlaubt, um gegen den Drogenhandel vorzugehen. In Texas entsteht das neue Dorf „City of the Sun“, das strategisch nahe illegaler Pfade liegt.